Retraite : Alban D’Amours oublie les conseillers et planificateurs
Non, mais le font-ils exprès? Après François Legault qui prétendait que les économies des Québécois ne devaient pas être entre les mains des conseillers avec tous ses « Vincent Lacroix, Earl Jones et...
View Article10 comportements gagnants qui attirent les nouveaux clients
Avec la belle saison qui débute, l’intensité du travail devrait en principe diminuer. Je crois que c’est donc le moment idéal pour revoir nos méthodes de travail et, pourquoi pas, nous remettre en...
View ArticleVite! Dotons-nous d’un fonds de valorisation de la profession
Pendant mes vacances, j’ai suivi d’un œil distrait les échanges à propos de la pub télé « Bébé Kung Fu » de la Chambre de la sécurité financière. Certains de mes confrères m’ont taquiné et tiré par la...
View Article5 bonnes idées de prospection au retour des vacances
Fini les vacances! Vous avez fait le plein d’énergie et vous vous sentez d’attaque pour le retour au boulot? Relevez vos manches. Avec un peu de travail et de stratégie, de belles récompenses vous...
View ArticleQuand l’intérêt du client passe après
L’intérêt du client est-il vraiment une priorité? J’ai récemment discuté du sujet chaud du devoir de fiduciaire avec une personne qui travaille au sein d’un organisme de réglementation… et je suis plus...
View ArticleTop 10 des phrases creuses de la finance
Voici les 10 expressions vides de sens que les boursicoteurs amateurs et professionnels utilisent à toutes les sauces, sans réfléchir. Il ne se passe pas une semaine sans que je n’entende un client, un...
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Petits cabinets c. grandes institutions : en qui les investisseurs...
La libération de Vincent Lacroix relance un douloureux débat auprès des investisseurs. Qui sont les professionnels de l’industrie financière dignes de confiance? Après tout, nos REER et CELI renferment...
View ArticleLes aventuriers des frais de gestion perdus
J’ai connu Guy quand mes gars jouaient au hockey. Comme lui, j’ai dû m’impliquer comme aide-coach pee-wee. Et comme le coach s’absentait de plus en plus, je suis devenu coach comme on devient rédacteur...
View ArticleLe professionnel sans nom
Récemment, je me suis prêté à un exercice auprès de mes proches et amis qui en a dit long sur notre profession. Je leur ai demandé de m’exprimer par écrit ce que font concrètement les « représentants...
View ArticleLe traiteur qui n’aimait pas les restos
Antoine est un drôle de numéro. Il est traiteur réputé. On le voit à l’occasion dans les émissions télévisées culinaires et on le cite quelques fois dans les journaux et magazines. Antoine est apprécié...
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Changer sa Tesla pour une Cadillac
Il y a quelques semaines, un très bon client m’a contacté pour m’exprimer sa déception. Il souhaitait que je le rencontre en personne, car il était plutôt embarrassé. J’avais de la misère à m’imaginer...
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Les cabinets fantômes
Dans tout le débat qui entoure le MRCC 2, on ne cesse de répéter que rien ne sera pareil, que tout va changer, qu’il faut modifier sa pratique, que la profession sera bouleversée, etc. Le MRCC 2 avance...
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Pourquoi Hardbacon me cause une indigestion
Au cas où vous l’auriez manqué, l’ancien journaliste du journal Les Affaires Julien Brault a lancé récemment une firme qui fait du courtage en ligne nouveau genre. De ce que je comprends du modèle...
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3 clients toxiques
Les consommateurs choisissent leur conseiller. Pourquoi ne pas sélectionner vos clients? Doit-on accepter de travailler pour chaque client qui cogne à notre porte? Bien sûr que non et, encore moins...
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Quand un simple aspirateur surclasse un robot-conseiller
La curiosité a fini par l’emporter. Pour le plaisir, j’ai investi un petit REER dans le robot-conseiller Wealthsimple. Et on ne peut pas dire que j’ai été très impressionné. Comme je m’en doutais,...
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